截止11月5日收盘，本周电子元件职业上涨6.18%，同期沪深300指数跌落1.35%。职业个股体现方面，本周上涨289家跌落41家。斯达半导以12.84%的涨幅领涨。资金流向方面，电子元件职业本周主力资金净流入36.88亿元，其间歌尔股份以14.98亿元排净流入首位。

　　半导体资料国产化进程提速，国内半导体设备厂商继续推新，有力推动新工艺掩盖和国产化代替。晶圆代工产能及设备需求将继续以较高速度上涨，封测商场也将坚持高景气，半导体全工业链继续获益。继续引荐半导体设备、资料等板块。

　　IPO进展：多家企业IPO进程推动。到2021/10/31，共有132家半导体企业申报IPO、展开上市教导等，盛美、安路、灿勤行将发行，唯捷创芯、英集芯、思特威、拓荆纷繁过会，芯导科技获赞同注册，纳芯微行将上会。

　　三季度成绩遍及高增加。2021年10月25日至2021年10月31日，共有82家半导体公司发布2021年前三季度成绩布告，其间34家归母净利润同比增幅超100%，沪硅工业、晶晨股份、乾照光电同比扭亏为盈。环比来看，共有46家公司三季度单季度归母净利润完成正增加。其间，普冉股份、华微电子、江化微、容大感光、派瑞股份、晓程科技归母净利润环比涨幅超越100%。分子职业来看，发表成绩的6家半导体设备公司均完成归母净利润同比正增加，至纯科技、北方华创、长川科技同比涨幅超越100%。21家半导体资料公司中12家完成归母净利润同比正增加，晶瑞电材、阿石创、神工股份、中环股份、立昂微同比增幅超越100%。

　　半导体资料：沪硅工业12寸重掺硅片已展开研制，现在产品以轻掺为主。沪硅工业（688126.SH）10月29日在出资者互动渠道表明，公司12寸重掺硅片已展开研制，现在产品以轻掺为主。公司会继续加强产品研制作业。重掺系列具有电阻率低的特色且12寸硅片占比将不断提高，依据SEMI猜测，至2022年，12寸硅片占比将达56.6%。

　　半导体设备：9月北美及日本半导体设备出货额环比均有上涨。据SEMI计算，9月北美半导体设备出货金额为37.2亿美元，较8月的36.5亿美元上升1.9%，较2020年同期27.4亿美元上升35.5%。据日本半导体制作设备协会计算，9月日本半导体设备出货金额大幅上涨，较8月的2457亿日元上涨10.9%，比较于2020年同期1884亿日元上升39%。

　　晶圆代工：晶圆代工产量将继续高增，Siltronic12英寸晶圆厂破土动工。依据TrendForce集邦咨询表明，“芯片荒”叠加晶圆代工产能求过于供推升前十大晶圆代工业者产量在2020及2021年接连两年年化增速超越20%，打破千亿美元大关。展望2022年，在台积电为首的提价潮带动下，估计下一年晶圆代工产量将达1,176.9亿美元，增加13.3%。德国硅晶圆制作商世创电子（Siltronic）宣告，其坐落新加坡JTC淡滨尼晶圆厂园区的300mm（12英寸）制作工厂破土动工，估计到2024年末出资约20亿欧元（约合人民币148.06亿元）。

　　封装测验：利扬芯片定增股票请求获上交所受理。公司于2021年10月27日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东利扬芯片测验股份有限公司科创板上市公司发行证券请求的告诉》，上交所依据对公司报送的科创板上市公司发行证券的征集说明书及相关请求文件进行了核对，以为该请求文件完备，契合法定方式，决议予以受理并依法进行审阅。

　　第三代半导体：Wolfspeed再获大单。Wolfspeed宣告与致瞻科技（上海）有限公司的成功协作。致瞻科技燃料电池轿车全碳化硅控制器里采用了Wolfspeed?1200VSiCMOSFET。

　　设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；主张重视：晶盛机电、光力科技、神工股份

　　资料组合主张重视：沪硅工业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份

　　疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体资料国内商场增速放缓；美国进一步向我国禁售要害半导体设备。

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