1、我国电子信息工业集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“我国电子”)面向专业出资者揭露发行不超越人民币200亿元(含200亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)现已上海证券买卖所审阅经过,并经我国证券监督管理委员会注册(证监答应[2021]453号)。

　　我国电子本次债券采纳分期发行的方法,其间我国电子信息工业集团有限公司2021年面向专业出资者2021年面向专业出资者揭露发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券批文下的第二期发行。本期债券期限为3+N年期,债券简称为“21中电Y2”,债券代码为185063。本期债券发行规划算计不超越15亿元(含15亿元)。

　　3、经中诚信世界信誉评级有限职责公司归纳鉴定,发行人主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳,本期债券信誉等级为AAA,阐明发行人归还债务的才能极强,根本不受晦气经济环境的影响,违约危险极低。本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为1,169.04亿元(到2021年6月30日未经审计的兼并报表中股东权益数算计);本期债券上市前,发行人最近三个管帐年度完成的年均可分配利润为18.60亿元(2018年度、2019年度及2020年度经审计的兼并报表中归属于母公司一切者净利润的平均值),估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财政指标契合相关规则。

　　5、债券利率及其承认方法:本期债券为固定利率债券,选用单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向专业出资者的簿记建档成果在预设区间范围内洽谈承认,在首个周期内固定不变,这以后每个周期重置一次。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假如未来因宏观经济及方针改动等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得,当期基准利率沿袭利率重置之日之前一期基准利率。

　　初始基准利率为簿记建档日前250个作业日我国债券信息网(或中心国债挂号结算有限职责公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入核算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个作业日我国债券信息网(或中心国债挂号结算有限职责公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入核算到0.01%)。

　　6、本期债券票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%(含上下限),终究票面利率将由发行人与主承销商依照国家有关规则经过簿记建档方法承认。发行人和主承销商将于2021年11月30日(T-1日)向网下专业出资者进行簿记询价,并依据簿记建档成果承认本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2021年12月1日(T日)在上海证券买卖所网站(布告本期债券终究的票面利率,敬请出资者重视。

　　7、本期债券契合进行新质押式回购买卖的根本条件,公司拟向上交所及我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司(以下简称“证券挂号组织”)请求进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关请求需求有关部分终究批复。如获赞同,详细折算率等事宜按上交所及证券挂号组织的相关规则履行。

　　8、本期债券发行采纳网下面向《公司债券发行与买卖管理办法》(以下简称“《管理办法》”))、《证券期货出资者恰当性管理办法》和《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《出资者恰当性管理办法》”规则的专业出资者簿记询价的方法。网下申购由主承销商依据簿记建档状况进行配售。详细发行组织将依据上交所的相关规则进行。详细配售准则请详见本布告之“三、网下发行”之“(六)配售”。

　　9、网下发行面向专业出资者。专业出资者经过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购请求表》的方法参加网下询价申购。专业出资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超越1,000万元的有必要是100万元的整数倍。

　　13、本布告仅对本期债券发行的有关事宜进行阐明,不构成针对本期债券的任何出资主张。出资者欲详细了解本期债券状况,请仔细阅读《我国电子信息工业集团有限公司2021年面向专业出资者揭露发行可续期公司债券(第二期)征集阐明书》,有关本次发行的相关材料已于2021年11月29日(T-2)日刊登在上交所网站(上,出资者可到上交所网站(查询。

　　14、发行人在本期债券发行环节,不直接或许直接认购自己发行的债券。债券发行的利率或许价格应当以询价、协议定价等方法承认,发行人不操作发行定价、暗箱操作,不以代持、信任等方法获取不正当利益或向其他相关利益主体运送利益,不直接或经过其他利益相关方向参加认购的出资者供给财政赞助,不施行其他违背公平竞争、损坏市场秩序等行为。

　　注册文件:发行人于2021年2月9日获我国证券监督管理委员会出具的《关于赞同我国电子信息工业集团有限公司公司向专业出资者揭露发行公司债券注册的批复》(证监答应〔2021〕453号),注册规划为不超越200亿元。

　　债券利率及其承认方法:本期债券为固定利率债券,选用单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向专业出资者的簿记建档成果在预设区间范围内洽谈承认,在首个周期内固定不变,这以后每个周期重置一次。票面利率调整挑选权详细约好状况详见本节“二、本期债券的特别发行条款”。

　　兑付方法:本期债券的本息兑付将依照我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司的有关规则来核算债券持有人名单,本息付出方法及其他详细组织依照我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司的相关规则处理。

　　兑付金额:在发行人不行使递延付出利息权的状况下,本期债券到期一次性归还本金。本期债券于付息日向出资者付出的利息为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向出资者付出的本息为出资者截止兑付挂号日收市时出资者持有的本期债券终究一期利息及等于票面总额的本金。

　　税务提示:依据《关于永续债企业所得税方针问题的布告》(财政部税务总局布告2019年第64号),出资者出资本期债券的利息收入适用企业所得税法规则的居民企业之间的股息、盈利等权益性出资收益免征企业所得税,发行人付出本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外,依据国家有关税收法令、法规的规则,出资人出资本期债券所应交纳的其他税款由出资人承当。

　　2、债券利率及承认方法:本期债券为固定利率债券,选用单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向专业出资者的簿记建档成果在预设区间范围内洽谈承认,在首个周期内固定不变,这以后每个周期重置一次。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假如未来因宏观经济及方针改动等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得,当期基准利率沿袭利率重置之日之前一期基准利率。

　　初始基准利率为簿记建档日前250个作业日我国债券信息网(或中心国债挂号结算有限职责公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入核算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个作业日我国债券信息网(或中心国债挂号结算有限职责公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入核算到0.01%)。

　　3、发行人续期挑选权:本期债券的根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本期债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个买卖日,在相关媒体上刊登续期挑选权行使布告。

　　4、递延付出利息权:本期债券附设发行人递延付出利息权,除非发生强制付息事情,本期债券的每个付息日,发行人可自行挑选将当期利息以及依照本条款现已递延的一切利息及其孳息推延至下一个付息日付出,且不遭到任何递延付出利息次数的约束;前述利息递延不属于发行人未能依照约好足额付出利息的行为。如发行人决议递延付出利息的,发行人应在付息日前10个买卖日发表《递延付出利息布告》。递延付出的金额将依照当期履行的利率核算复息。在下个利息付出日,若发行人持续挑选拖延付出,则上述递延付出的金额发生的复息将参加现已递延的一切利息及其孳息中持续核算利息。

　　发行人因为法令法规的改动或批改,相关法令法规司法解释的改动或批改而不得不为本期债券的存续付出额定税费,且发行人在采纳合理的审计方法后依然不能防止该税款交纳或补缴职责的时分,发行人有权对本期债券进行换回。

　　发行人有权在法令法规,相关法令法规司法解释改动后的首个付息日行使换回权。发行人假如进行换回,有必要在该能够换回之日(即法令法规、相关法令法规司法解释改动后的首个付息日)前20个作业日布告(法令法规、相关法令法规司法解释改动日距付息日少于20个作业日的状况在外,但发行人应及时进行布告)。换回计划一旦布告不行吊销。

　　依据《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)和《企业管帐准则第37号——金融东西列报》(财会〔2017〕14号),发行人将本期债券计入权益。若未来因企业管帐准则改动或其他法令法规改动或批改,影响发行人在兼并财政报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行换回。发行人因上述原因进行换回,则在发行换回布告时需求一起供给以下文件:

　　发行人有权在该管帐方针改动正式施行日的年度末行使换回权。发行人假如进行换回,有必要在该能够换回之日前20个作业日布告(管帐方针改动正式施行日距年度末少于20个作业日的状况在外,但发行人应及时进行布告)。换回计划一旦布告不行吊销。

　　发行人将以票面面值加当期利息及递延付出的利息及其孳息(如有)向出资者换回悉数本期债券。换回的付出方法与本期债券到期本息付出相同,将依照本期债券挂号组织的有关规则核算债券持有人名单,依照债券挂号组织的相关规则处理。若发行人不行使换回挑选权,则本期债券将持续存续。

　　9、管帐处理:本期债券设置递延付出利息权,依据《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第37号——金融东西列报》(财会〔2017〕14号)和征集阐明书的条款,发行人将本期债券分类为权益东西。

　　本次网下利率询价目标/网下出资者为在证券挂号组织开立合格证券账户且契合《公司债券发行与买卖管理办法》、《证券期货出资者恰当性管理办法》、《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性管理办法(2017年修订)》及相关法令法规规则的专业出资者。专业出资者的申购资金来源有必要契合国家有关规则。

　　本期债券网下利率询价的时刻为2021年11月30日(T-1日),参加询价的出资者有必要在2021年11月30日(T-1日)14:00-19:00之间将《我国电子信息工业集团有限公司2021年面向专业出资者揭露发行可续期公司债券(第二期)网下利率询价及认购请求表)》(以下简称“《网下利率询价及认购请求表》”)(见附件一)发送至簿记管理人处。

　　出资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一旦发送至簿记管理人处,即具有法令约束力,不得撤回。出资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购请求表》进行修正的,须征得簿记管理人的赞同,方可进行修正并在规则的时刻内提交修正后的《网下利率询价及认购请求表》。

　　发行人和簿记管理人将依据网下询价成果在预设的利率区间内承认本期债券终究的票面利率,并将于2021年12月1日(T日)在上交所网站(上布告本期债券终究的票面利率。发行人将按上述承认的票面利率向出资者揭露发行本期债券。

　　本次网下发行目标为在证券挂号组织开立合格证券账户且契合《公司债券发行与买卖管理办法》、《证券期货出资者恰当性管理办法》、《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性管理办法(2017年修订)》及相关法令法规规则的专业出资者。专业出资者的申购资金来源有必要契合国家有关规则。

　　本期债券发行规划为不超越15亿元(含15亿元)。每个专业出资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超越10,000手的有必要是1,000手(100万元)的整数倍。每个出资者在《网下利率询价及认购请求表》中填入的最大申购金额不得超越本期债券的发行总额,发行人和主承销商还有规则的在外。

　　3、欲参加网下申购的专业出资者在网下发行期间自行联络簿记管理人,簿记管理人依据网下专业出资者认购意向与其洽谈承认认购数量,并向专业出资者发送《配售缴款通知书》。参加网下申购的专业出资者应在2021年11月30日(T-1日)19:00前将加盖单位公章或部分公章或事务专用章的《网下利率询价及认购请求表》发送至簿记管理人处,并电话承认。

　　配售依照以下准则进行:依照出资者的申购利率从低到高进行簿记建档,依照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当一切出资者的累计有用申购金额超越或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率承以为发行利率,申购利率在终究发行利率以下(含发行利率)的出资者依照价格优先的准则配

　　簿记管理人将于2021年12月1日(T日)向取得配售的专业出资者发送配售缴款通知书,内容包含该专业出资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业出资者提交的《网下利率询价及认购请求表》一起构成认购的要约与许诺,具有法令约束力。

　　取得配售的专业出资者应按《配售缴款通知书》的要求,在2021年12月2日(T+1日)15:00前准时足额将认购金钱划至簿记管理人指定的账户。划款时应注明专业出资者全称和“21中电Y2认购资金”字样。

　　取得配售的专业出资者假如未能在《配售缴款通知书》规则的时刻内向簿记管理人指定账户足额划付认购金钱,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约出资者申购要约项下的悉数债券,一起,出资者就逾时未划部分按每日万分之五的份额向簿记管理人付出违约金,并补偿簿记管理人由此遭受的丢失,并有权进一步依法追究违约出资者的法令职责。