――中自环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放

　　咱们好！十分感谢咱们参加中自环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演交流活动。在此，我谨代表中自科技，向参加本次活动的各位嘉宾、出资者和网友表明火热欢迎！向一向关怀、支撑中自科技开展的各位领导和各界友人表明诚心的感谢！

　　为充沛回应出资者的关怀、关心、注重，让咱们愈加全面地了解公司，我从三个方面向咱们作扼要介绍。

　　一、中自科技是一家职业抢先、国内一流，把握全流程自主中心技能，打破技能壁垒的环保催化剂高新技能企业。公司创建于2005年，通过16年的开展，被国家发改委认定为国家企业技能中心等国家级立异渠道。

　　二、中自科技是一家攻坚技能、面临超千亿元环保催化剂商场容量、高速生长可期的环保催化剂高新技能企业。1）天然气产品线：现在公司所获得的国六天然气发起机的环保信息揭露数量居职业首位，产品功用全职业抢先。2）柴油机产品线：路途国六公司已与云内、玉柴等企业的干流发起机型环保信息揭露，并构成批量供货，与国内其他发起机企业正在进行项目匹配开发过程中，连续将会完成批量供货；非路途国四公司现已与国内干流发起机厂进行匹配标定，可以满意非路途国四排放规范要求。3）汽油车产品线：公司已构成批量供货，正逐渐成为未来2年到3年公司收入和赢利的增加点。

　　三、中自科技是一家将减污降碳、完成蓝天白云梦扛在肩上，持续发力、久久为功的环保催化剂高新技能企业。公司将使用现有的先进技能和产品助力空气污染办理。公司已超前布局氢燃料电池电催化剂、膜电极，固态氧化物燃料电池（SOFC）等新动力产品，特别是要使用公司承当氢燃料电池电催化剂工业化这项国家要点研制方案项目的要害，做实做强新动力工业。

　　公司自创建以来，一直不忘“成为我国职业领跑者，世界范畴抢先者”的初心，饯别“办理空气污染，完成蓝天白云愿望”的任务；坚持面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家严重需求，面向公民生命健康，在减污降碳、碳达峰和碳中和的征途中持续加大科研投入，从霸占把握要害技能、中心技能到完成自主可控，处理职业要害中心问题；在公司完善的办理体系下，加速科研成果工程化、工业化。此次科创板发行上市，是中自科技开展史上的里程碑，也是公司开展的新起点、新机会。公司要捉住碳达峰、碳中和的前史机会，持续深耕新资料、新动力范畴，进一步强化技能立异才能，进步产品功用，活跃拓宽全球使用商场，完成公司运营成绩的稳步增加，以抢先的技能和产品服务全人类，以优异的成绩报答出资者。

　　首要，请答应我代表中自环保科技股份有限公司此次IPO的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司，向全部参加今日网上出资者交流活动的嘉宾和各位出资者表明最诚挚的感谢和最火热的欢迎！

　　中自科技是我国环保催化剂范畴的抢先企业，致力于为各大发起机厂、整车厂，供给机动车尾气处理催化剂产品，其类型包含天然气车、柴油车、汽油车及摩托车等各种车型，是具有国六轿车尾气处理催化剂技能和产品的少量国产厂商之一。公司通过多年堆集，已打破外资催化剂巨子的技能独占，开宣布满意国六排放规范的新一代尾气处理催化剂并具有杰出的商场名誉，得到了下流客户广泛认可。

　　申万宏源十分侥幸可以成为中自科技初次揭露发行股票并上市的保荐组织和主承销商，咱们对中自科技在历经多年的尽力奋斗后，行将踏上A股资本商场之路，敞开公司的新篇章表明最火热的恭喜。咱们深信，中自科技将凭仗自己优异的自主立异和使用才能、坚实的客户根底、兼具功用和性价比优势的环保催化剂产品，充沛把握本次揭露发行股票并上市的要害，进一步进步公司的归纳竞赛力，使公司的运营成绩和办理水平不断生长，为社会和宽广出资者完成丰盛的报答。申万宏源将与中自科技携手共进，尽力使中自科技成为我国资本商场优质的具有出资价值的上市公司之一。

　　最终，预祝中自环保科技股份有限公司初次揭露发行A股网上路演圆满成功！谢谢咱们！

　　咱们好！中自环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会行将进入结尾，十分感谢各位出资者的活跃注重和活跃发问，特别感谢申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及各中介组织对本次交流会的大力支撑。

　　我信赖，通过近3个小时的交流交流，咱们对中自科技有了愈加明晰的知道；我信赖，通过近3个小时的交流交流，咱们看到了中自科技作为我国企业的担任；我更信赖，通过近3个小时的交流交流，各位出资者更清楚地了解了中自科技的出资价值和开展前景！

　　当然，在推进开展的新征途中，咱们必将遇到许多新事物、新问题，这些都没有现成的答案。咱们能做的，便是秉承“空谈误国、实干兴邦”的理念，拿出“摸着石头过河”的志气，在义无反顾的实践中掘进认知、判明方向、推进作业。今日，在收悉了各位出资者、网友对中自科技的宝贵定见和主张后，咱们将进行仔细研讨，活跃吸收学习到公司的运营办理战略中去，进一步进步公司的事务开展才能和商场竞赛力。

　　在未来开展中，咱们会一直将中自科技置于年代大潮流、世界大开展、我国大舞台进行把握，向全部先进规范看齐，向全部先进典范求解。公司将持续秉持“办理空气污染，完成蓝天白云愿望”的任务，持续深耕新资料、新动力范畴，活跃响应“双碳”方针需求，紧跟国家工业方针，加强公司品牌推行，增强售后服务认识和技能服务才能，进一步扩展产品的影响力，尽力将公司建造为世界抢先的环保催化剂企业。也请宽广出资者定心，中自科技必定会成为一家办理规范、决议方案科学的上市公司，完成股东价值最大化，社会效益最大化。

　　尽管本次网上交流行将完毕，但我期望今日仅仅画上“逗号”；未来，期望中自科技能与宽广出资者携手画上“惊叹号”。期望咱们能持续与咱们坚持亲近的交流，并对中自科技未来的开展持有决心，咱们定将以更高的立异力和更强的贡献度来匹配每一位出资者滚烫的信赖和期冀。

　　陈启章：公司是一家专心于环保催化剂研制、出产和出售的高新技能企业，是我国移动污染源（机动车、非路途机械、船只等）尾气处理催化剂范畴的少量首要国产厂商之一，并活跃探索相关技能在氢燃料电池电催化剂等新动力范畴的使用。

　　公司现在的首要产品是使用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂，以催化单元的方法或将催化单元及其他器材封装于金属外壳中以封装制品方法进行产品出售。尾气处理催化单元是尾气后处理体系的中心部件，安装在发起机的下流，通过氧化复原等催化反应将内燃机尾气中的碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）等有害气体和颗粒物（PM）转化为水、二氧化碳（CO2）和氮气（N2）等无害物质。

　　龚文旭：到招股说明书签署日，公司共有4家控股子公司。此外，河北中自曾为公司控股子公司，2017年已转让；公司无参股公司和分公司。

　　陈启章：公司在尾气处理催化剂职业已有多年的堆集并具有杰出的商场名誉，得到了下流客户广泛认可。公司已完成向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等干流发起机厂和重汽、一汽解放000800）、北汽福田、大长江等干流整车厂批量供货，并与之树立了安稳的协作联络，深化参加了对客户的定制开发和协作研制，具有较强的客户黏性。公司已获得上千款国六机动车环保布告，国六产品获得了下流客户的广泛认可。因而，公司的客户资源丰厚且安稳。

　　陈启章：催化剂厂商对催化资料的研讨深度以及对催化剂涂覆等首要出产工艺的把握程度是其技能水平的直接表现，决议了产品的功用和本钱。通过对要害技能的研制，作为参加单位，公司柴油车尾气处理催化剂产品技能获得国家科技进步二等奖1项、我国机械工业科学技能一等奖1项、我国机械工业科学技能二等奖2项；公司天然气车尾气处理催化剂产品技能获得我国稀土科学技能二等奖1项、四川省科技进步一等奖1项；公司摩托车尾气处理催化剂产品技能获得四川省科技进步一等奖1项。公司尾气处理催化剂产品可以满意或优于工信部原资料工业司发布的《要点新资料首批次使用演示辅导目录》中的各项功用要求，是公司技能先进性的详细表现。

　　陈启章：公司的中心技能有高功用稀土储氧资料技能、耐高温高比表面资料技能、贵金属高涣散高安稳技能、先进涂覆技能。

　　龚文旭：2018年到2020年，公司别离完成运营收入3.37亿元、10.01亿元和25.77亿元，年均复合增加率高达176.89%，呈持续快速增加趋势。

　　龚文旭：2018年到2020年，公司的运营成绩整体呈持续增加趋势，收入快速增加的一起完成扭亏为盈，净赢利持续大幅增加。

　　龚文旭：2018年到2020年，公司的研制投入别离为4099.01万元、3453.85万元、6883.11万元，呈持续增加趋势。

　　陈启章：首要原因包含：1）公司有用捉住了排放法规晋级给尾气处理催化剂职业带来的商场机会；2）公司持续的研制投入和商场开辟树立的中心技能、产品组合和客户资源优势；3）持续改善的融资环境与技能堆集、运营成绩构成正向循环；4）收入增加首要源于公司凭仗技能优势有用捉住排放法规晋级带来的机会，期间费用增幅远低于毛利额增幅。

　　陈启章：公司将紧抓环保催化剂职业快速开展、排放规范晋级带来的前史机会，强化技能立异才能，进步产品功用水平，加速智能制作晋级，拓宽环保催化剂使用范畴，尽力完成公司运营成绩的稳步增加，进步公司在环保催化剂范畴的职业位置。公司将以实际行动饯别“绿水青山便是金山银山”生态优先绿色开展理念，为办理空气污染、促进环保催化剂的国产化而不懈尽力。

　　在尾气处理催化剂方面，公司将依托现在的技能堆集和经验丰厚的研制团队，进一步针对贵金属催化资料、稀土催化资料等底层催化资料和催化剂技能进行持续研讨，开宣布更高功用、更高性价比的产品。公司将加大商场拓宽力度，不断开辟国内外商场，进步出售规划，不断进步公司的品牌知名度及商场占有率，助力尾气处理催化剂完成国产化。

　　在氢燃料电池电催化剂方面，公司将依据已有技能和公司参加的“高功用/抗中毒车用燃料电池催化剂的组成技能与批量制备”国家要点研制方案，并持续引入先进研制、检测设备和职业界高端人才，保证研制团队的技能抢先性，持续进行技能研制。

　　陈启章：公司将持续专心于环保催化剂的研制、出产和出售，丰厚产品品种并扩展事务规划。跟着国家对大气污染办理注重程度的不断进步，公司将加大尾气处理催化剂方面的研制投入，进步产品质量，坚持和扩展公司在职业界的抢先位置。现在，公司依据下流职业的开展状况和公司资金实力状况，要点布局重型商用车尾气处理催化剂。跟着公司技能和产品优势更广泛地得到认可，以及公司资金实力的增强，公司正活跃拓宽轻型商用车和乘用车商场并已获得初步成效。公司将依据排放规范施行进展和商场开展状况，开展非路途移动机械尾气处理催化剂、工业VOCs（挥发性有机化合物）办理等其他使用范畴产品。此外，公司还依据共通的底层技能和客户集体前瞻性布局氢燃料电池电催化剂、膜电极、固态氧化物燃料电池等新动力相关产品，进一步进步公司在环保催化剂范畴的位置，加深公司中心技能与工业交融，以更好地服务于环境保护和污染办理。

　　陈启章：公司将以技能立异为中心动力，大力研制具有自主知识产权的中心技能。公司以催化资料技能为根底，将加大对尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关底层资料和底层技能的研讨，进步产品质量，丰厚技能储备。此外，公司将活跃盯梢职业研制起态和商场信息反馈，在技能革新、使用落地、工艺改善等方面加大人才引入力度，从而在商场需求、研制趋势、人才培养之间构成高效互动渠道，以不断进步公司的研制和立异才能。

　　陈启章：通过对催化资料与环保催化剂逾16年的长时间研制，公司已打破外资催化剂巨子的技能独占，开宣布满意国六排放规范的新一代尾气处理催化剂，并已完成向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等干流发起机厂和重汽、一汽解放、北汽福田等干流整车厂批量供货，商场知名度逐渐进步。

　　未来，公司将紧跟国家工业方针，活跃响应国内外整车厂、发起机厂的产品需求，加强公司品牌推行，增强售后服务认识和技能服务才能，进一步扩展产品影响力，以“办理空气污染，完成蓝天白云愿望”为任务，将公司建造为世界抢先的环保催化剂品牌。

　　陈启章：公司最中心的竞赛优势是技能优势，除此之外，公司还具有产品组合优势和客户优势。

　　陈启章：依据《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录（2016 版）》，公司首要产品归于“3 新资料工业”之“3.1 新式功用资料工业”之“3.1.12 新式催化资料及助剂”之“化工、医药及环保用催化剂”。别的，公司归于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及引荐暂行规定》第三条中的“新资料――先进有色金属资料”范畴。

　　陈启章：公司所在环保催化剂职业具有典型的技能密集型、资金密集型特征，且受排放法规晋级等环保相关方针的影响较大。

　　陈启章：近年来，跟着我国工业结构不断晋级和环保要求日益进步，我国在环保催化剂范畴进行了很多投入。但由于我国对环保催化剂的研讨作业起步相对较晚，我国在新式先进环保催化剂的研制、出产和使用等方面较欧美日等发达国家仍存在必定距离，许多先进资料和高功用催化剂的出产技能被跨国公司长时间独占。在工业和信息化部、国家开展变革委、科技部和财政部联合发布的《新资料工业开展攻略》中，机动车尾气、工业废气净化用催化资料等环保催化资料被列为要点使用范畴急需的要害战略新资料。依据商场研讨公司MarketsandMarkets测算，估计全球污染排放操控催化剂商场规划将由2019年的211亿美元增至2024年的305亿美元。跟着我国环境污染办理力度的加强，我国环保催化剂具有宽广的商场空间。

　　陈启章：依据MarketsandMarkets发布的研讨报告，全球首要的污染排放操控催化剂厂商包含德国的巴斯夫、英国的庄信万丰、比利时的美丽科、日本的科特拉以及我国的贵研催化和中自科技等。全球环保催化剂商场集中度较高，巴斯夫、庄信万丰和美丽科一起占有了全球大多数商场份额。除中自科技外，我国首要进入环保催化剂的厂商还包含贵研铂业600459）、威孚高科000581）、艾可蓝300816）、凯龙高科300912）等。

　　陈启章：公司是全国内燃机规范化技能委员会内燃机排放后处理催化剂作业组（WG15）组长单位、移动源污染排放操控技能国家工程实验室常务理事单位、我国内燃机工业协会理事单位及其排放后处理专业委员会副理事长单位、我国环境保护工业协会理事单位及其机动车污染防治专委会（CVEC）副主任委员单位、世界氢能委员会成员单位；曾掌管或参加尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关的国家高技能研讨开展方案（“863 方案”）、国家科技支撑方案、国家稀土稀有金属新资料研制和工业化以及“十三五”国家要点研制方案等严重科研项目9项；作为参加单位获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖3项，掌管或参加制修订相关职业规范14项，公司是我国环保催化剂范畴的抢先企业。

　　陈启章：依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审阅规矩》，公司挑选的上市规范是“估计市值不低于公民币10亿元，最近一年净赢利为正且运营收入不低于公民币1亿元”。

　　杨晓：春风财物办理有限公司为公司的国有股东，持有91.1168万股，占比1.41%。春风财物办理有限公司已向国务院国有财物监督办理委员会提交国有股权设置批复的相关请求文件，现在，公司国有股东春风财物已向春风轿车600006）集团有限公司提交了相关请求报告，需要获得国务院国有财物监督办理委员会的批复定见。

　　张仕源：公司本次征集资金将用于“新式催化剂智能制作园区”“轿车后处理设备智能制作工业园项目”“国六b及以上排放规范催化剂研制才能建造项目”“氢动力燃料电池要害资料研制才能建造项目”“弥补流动资金”等项目建造。

　　龚文旭：公司选用直接和直接持股相结合的方法进行股权鼓励，到招股说明书签署日，除部分职工直接持股外，公司股东层面共有2个股权鼓励渠道――圣诺出资、圣诺开特别离持有公司发行前股份总数的2.93%、1.86%。公司的股权鼓励方案不存在关于持股主体服务期限的要求，亦未约好行权条件。

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