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光大证券:紫光国微特种IC之王持续高增长 多品类拓展有望打开新空间

  原标题:光大证券:紫光国微特种IC之王持续高增长 多品类拓展有望打开新空间

  2020年10月20日,紫光国微发布2020年三季报:公司前三季度实现收入23.20亿元,同比-6.78%,扣除合并范围变化的影响,同比+23%;实现归母净利润6.85亿元,同比+87.51%。实现扣非归母净利润6.24亿元,同比+66.57%;经营活动现金流-1.12亿元,上年同期-2.39亿元。

  公司前三季度实现归母净利润6.85亿元,接近2020年中报业绩预告值5.48~6.94亿元上限,主要系公司特种集成电路业务迅速增加。公司预计全年净利润数额约为7.51~8.72亿元,相较上年同期+85%~115%。公司前三季度毛利率为54.56%,同比+19pcts,随着特种集成电路业务占比逐渐加大,公司纯收入能力大幅改善。

  公司20Q3实现收入8.56亿元,同比-7.96%。实现归母净利润2.82亿元,同比+64.05%,实现扣非归母纯利润是2.68亿元,同比+71.08%,单季度净利润实现了迅速增加。单季度毛利率为53.68%,同比+18pcts,毛利率大幅度增长主要系公司产品结构发生改变,盈利能力较强的特种集成电路业务快速增长。

  公司于2020年10月9日发布可转换公司债券预案,拟募集资金15亿元用于高端芯片产业化项目,其中6亿元投向高端安全系列芯片项目,重点布局5G应用、云计算和车联网领域、4.5亿元投向车载控制器芯片项目,持续拓展汽车电子产业,4.5亿元补充流动资金。公司持续布局新型高端芯片研发项目,市场竞争力不断增强。

  公司5G SIM卡销售版图已拓展至北京、重庆等13个省市,实现三大运营商全覆盖。公司量子安全超级SIM卡亦顺利推出,大范围的使用在量子加密通话,量子加密视频会议等多样化场景,公司超级SIM卡推进顺利。公司旗下“THD89”系列智能安全芯片,已通过CC EAL 6+ 认证,成为国内首款取得全球最高安全等级认证的安全芯片,可提供基于手机-SIM卡、手机-安全SD卡等各种硬件数字钱包形态的数字货币支付终端解决方案,数字货币的不断普及将有望带动公司进入新的成长空间。

  国微电子是首家启动国家“909”工程的集成电路设计企业,已承接特种装备重点项目200多项和多项国家重大专项项目,是集成电路领域承担国家重大专项项目数最多的非公有制企业,同时公司为特种FPGA及特种存储芯片的国产主要供应商。国微电子特种集成电路业务的基本的产品包括:微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种,横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域,相较国内科研院所拥有更强市场化机制和更高的竞争壁垒。

  (1)新一代的大规模可编程器件FPGA系列新产品已经研制完成,该产品的未来市场发展的潜力巨大,是用户国产化率提升的核心器件之一,该产品的顺利推出将进一步强化公司在该产品领域的龙头地位;(2)可编程系统集成芯片(SoPC)产品慢慢的变成了国内的标杆性产品;(3)高性能电源类产品的用户迅速增加,在多个应用领域实现了国产化率提升;(4)3D封装集成存储器产品营销售卖迅速增加,产品应用覆盖面逐步扩大。

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